Consulenza

IL MODELLO DI CONSULENZA


Il modello di consulenza si basa su un attento ascolto delle persone. Attraverso un approccio globale alla vita del cliente il consulente finanziario Widiba offre soluzioni che abbracciano più obiettivi di investimento.

OPEN ARCHITECTURE
Una piattaforma aperta per una gamma articolata e diversificata di soluzioni
MULTIBRAND
Un catalogo multimarca fra i più completi sul mercato
GESTIONE INDIPENDENTE
Proposte senza vincoli di scelta, conflitti di interesse e budget di prodotto
  • OPEN ARCHITECTURE
  • MULTIBRAND
  • GESTIONE INDIPENDENTE

Questo permette di restituire al cliente una strategia personalizzata grazie anche a un modello basato su architettura aperta e al collocamento diretto di prodotti multibrand, senza conflitti di interesse.

IL VALORE DELLA CONSULENZA


Il consulente finanziario Widiba ti supporta nella definizione di un piano finanziario in cui la gestione del denaro è frutto di un percorso guidato. Come un navigatore, ti accompagnerà nell’individuazione di comportamenti virtuosi che possano aiutarti a decidere consapevolmente oggi, perché ogni decisione del presente avrà un esito per il futuro.

CONSAPEVOLEZZA
Per definire insieme uno o più obiettivi finanziari
CONOSCENZA
Per comprendere lo scenario di mercato e saper rispondere ai cambiamenti
PIANIFICAZIONE
Per scandire i tempi e gli obiettivi da raggiungere secondo le tue priorità

Durante tutto il percorso il Personal Advisor ti guiderà nel definire e adeguare nel tempo le strategie migliori per raggiungere gli obiettivi di vita a breve, medio e lungo termine, in totale assenza di conflitto di interessi.

WISE


La piattaforma di consulenza WISE è stata la prima in Italia a ricevere la certificazione di un ente esterno e indipendente secondo lo standard UNI-ISO (UNI TS 11348:2010).

Con WISE il tuo consulente finanziario può:

  • Fare un check up completo per analizzare e dare risposte specifiche alle tue esigenze finanziarie
  • Definire una strategia di investimento personalizzata, senza vincoli di scelta e in totale trasparenza
  • Costruire il portafoglio seguendo un metodo scientifico e trasparente

Attraverso il servizio di web collaboration potrai inoltre essere sempre vicino al tuo consulente finanziario.

Con WISE il tuo consulente finanziario può:

  • Fare un check up completo delle tue esigenze finanziarie
  • Definire una strategia di investimento personalizzata
  • Costruire il tuo portafoglio

Inoltre, attraverso il servizio di web collaboration sarai sempre vicino al tuo consulente finanziario.

Grazie al dialogo con la Rete dei suoi 600 consulenti finanziari, presenti con 150 uffici su tutto il territorio nazionale, e alla sinergia con le 2.500 filiali MPS, Widiba ha i migliori processi e un’offerta competitiva per dare ulteriore valore alla professionalità e all’esperienza messi a tua disposizione.

LE NOSTRE CASE DI GESTIONE


Un modello di servizio distintivo caratterizzato da un’elevata qualità, dal collocamento diretto delle soluzioni di investimento e dall’assenza di conflitti di interesse. Prodotti per la tutela del patrimonio di oltre 30 società di Gestione per 7.000 comparti di Fondi e Sicav.

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