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GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE, UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.

Ti racconto
qualcosa di me.

Conosco il mondo finanziario e bancario e offro esperienza e competenze.

Sollevo le persone dallo studio della materia.

Guido tra le magie e gli incubi 7e il mercato finanziario offre indirizzando la persona direttamente verso la soluzione che fa per lei, conducendola per mano, penserò io all’operatività.

Guido allo shopping personalizzato e su misura.

Sono ancora qui. 37 anni di attività nel 2024! Ho visto molti cambiamenti in questi anni: sociali, finanziari e politici e credo che cambiare le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione non sia così difficile. Sarò con te in qualunque posto tu andrai e sarai!

Questa frase, in parte ripresa da Vasco Rossi, l’ho scritta a fine 2014 inizio 2015, poi ho solo aggiornato gli anni di carriera. Adesso nel 2024 leggendola la trovo ancora e forse più coerente visto che sono “cresciuta” anagraficamente in questi anni e quindi ancor più voglio liberarmi da tutte quelle credenze ed abitudini che limitano la mia mente. Tocca a me espormi, tocca a me dire, trasmettere quello che so e quello che ho maturato, aiutare a semplificare la complessità nella vita quotidiana e far si che il maggior numero di persone ne possano beneficiare. Posso dire subito che non mi occupo di prodotti, di mode, di gossip finanziario ma di bisogni, progetti; non faccio trading, non faccio il gestore e non faccio timing sui mercati; non sono un commercialista né un avvocato né un notaio; lavoro su obiettivi non su disponibilità monetarie.

Il mio valore non è negli strumenti finanziari e/o tecnologici ma nel metodo, tutto ciò ha un costo sia in termini di tempo che di disponibilità umana, io sono disposta a impiegarle ora tocca a te decidere.

Contattami e ne parliamo insieme!


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Le mie certificazioni

Immagine certificazione
  • Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
  • Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 1680 del 19/06/1995.
  • In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Verifica le credenziali
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  • Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000135999 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
  • Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
  • Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Consulta il registro
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EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.

Ho conseguito:

Background EFPA

Le mie aree
di specializzazione

Pianificazione finanziaria
Piani di accumulo
Mantenimento tenore di vita
Servizi fiduciari
Trading online

Il mio percorso
Formativo

Da piccola giocavo con la mia piccola banca costringendo le mie amiche a fare le clienti. Poi mi sono diplomata in Ragioneria nel luglio del 1987 e subito a settembre sono entrata in Banca alla Federico Del Vecchio, banca privata fiorentina, dove ho avuto modo di comprendere cosa era fare Banca e la vera centralità del cliente.
Ma volevo fare di più, volevo più autonomia e decisi di lasciare il posto sicuro in Banca e mettermi a studiare per l'esame all'Albo dei Promotori Finanziari e cominciare la libera professione nel 1995.
A quei tempi esistevano le Sim ed io scelsi Ambroitalia Sim del Banco Ambrosiano Veneto.
Iniziarono poi le fusioni, le incorporazione, le aggregazioni, fui venduta come professionista quattro volte, insieme ai miei clienti, per arrivare a Banca Generali nel 2005.
Nel 2006 decisi di voler un partner bancario, la mia formazione è finanziaria e bancaria, e decisi, dopo 11 anni, io di cambiare e arrivai nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena dove riesco a tutt'oggi a operare in maniera trasparente e autonoma.
Tutto ciò mi permette di entrare nelle case e nella vita dei miei clienti con rispetto ed etica oltre che con le mie competenze professionali raggiunte. Svolgo la più bella professione al mondo aiuto a realizzare i progetti di vita delle persone con le persone e ho realizzato il mio desiderio di bambina: essere una piccola filiale di Banca portatile.

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